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今日黑色系商品期货继续下探,其中铁矿石收跌超2%,09合约收跌超6%,盘面减仓下行,资金大幅流出,短期弱势不改,螺纹、热卷跌超1%,盘面增仓下行,做空情绪依然浓厚,但要谨防空头获利抛盘,煤焦偏稳运行,焦煤继续收涨,焦炭跌超2%,资金小幅流出,短期价格支撑打破,等待启稳做多机会,操作上建议高抛低吸,谨慎做空。品种现货方面,受盘面钢价震荡下行影响,现货报价继续下行,螺纹均价跌25元/吨,热卷均价跌13元/吨,成交量一般,市场心态偏差,商家以低价出货为主;目前市场供需矛盾逐渐增加,商家心态进一步恶化,短期内如需求持续无改善,价格仍将趋弱。预计明日盘面钢价窄幅震荡,现货价格偏弱运行。

宏观动态

1、[红枣期货多合约涨停 黑色系近期连续走跌]

商品期货收盘走势分化,贵金属连续上涨后高位盘整,沪金涨近2%,沪银涨逾1%;农产品持续分化,红枣期货多合约涨停,豆二、豆油涨逾1%,棉花跌近2%;黑色系近期连续走跌,铁矿石跌逾2%,螺纹跌近2%,热卷跌逾1%;能化板块飘绿,沥青跌近2%,燃油、PTA、塑料跌逾1%;有色金属上涨,沪镍涨逾2%,沪铅涨近2%。

2、[两市继续调整沪指跌1.56% 科创板跳水24股下挫]

今日两市继续低开,随后大幅下挫,三大股指早盘一度跌逾3%。午后,两市有所反弹,跌幅持续收窄。截至收盘,沪指跌1.56%,深证成指跌1.39%,创业板指跌1.53%。盘面上,氢能源、工业大麻、油气、知识产权等板块跌幅居前。另外,科创板午后跳水,24只个股下跌。

3、[国务院:支持境内外投资者在新片区设立联合创新专项资金]

国务院印发中国(上海)自由贸易试验区临港新片区总体方案。其中指出,加强与长三角协同创新发展。支持境内外投资者在新片区设立联合创新专项资金,就重大科研项目开展合作,允许相关资金在长三角地区自由使用。支持境内投资者在境外发起的私募基金参与新片区创新型科技企业融资,凡符合条件的可在长三角地区投资。支持新片区优势产业向长三角地区拓展形成产业集群。

期货市场风云

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

今日黑色商品期货继续下行,铁矿石收盘超2%,螺纹、热卷跌超1%,焦煤收涨,焦炭微跌,盘面增仓下行,成交活跃。建筑钢材现货价格继续下调,因市场悲观情绪蔓延,价格加速下行。目前市场供需矛盾逐渐增加,商家心态进一步恶化,短期内如需求持续无改善,价格仍将趋弱。技术上,RB1910合约继续下挫,1小时MACD指标显示DIFF与DEA继续走低,绿柱平稳;1小时BOLL指标显示中轴与下轨开口向下发散。操作上建议,空单考虑3700下方逢低减仓,反弹再择机抛空。进口铁矿石现货市场价格继续大幅下调,钢厂采购意愿不高因矿价持续下行,整体观望情绪较浓,而铁矿石期货价格同样持续下滑,市场悲观情绪逐步蔓延,但I2001合约由于贴水幅度较大,整体相对抗跌。技术上,I2001合约于700附近弱势整理,1小时MACD指标显示DIFF与DEA低位有交叉迹象,绿柱缩小。操作上建议,短线考虑680-715区间低买高抛,止损10元/吨。

现货基本面

3.1.钢铁原料

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

钢坯: 6日唐山钢坯出厂降20元/吨,报3540元/吨。今日唐山钢市整体表现继续走低,成交弱势局面难改,整体谨慎偏空情绪较显。钢坯直发资源协议虽有加价,但出货速度较昨减缓,仓储现货价格全天下调,午前报3630-3640元/吨,随着期货走低, 3610元/吨左右有成交,午后部分低价报至3600元/吨左右,商家谨慎偏空心态较显。下游成品材方面较昨续降10-30元/吨,降后部分品种虽活跃,但总体成交依旧一般。随着钢坯价格继续下探,下游低价补库情绪开始酝酿,不过在目前期货市场持续震荡走弱的局面下,厂商操作均显谨慎,现货市场期货订单交投显活跃,但期现价差有扩大趋势,短期内钢坯价格仍有下探空间,不过目前价格逐渐向盈利线靠拢,也并不排除钢厂端挺价出现价格的小幅反弹。

生铁:今日生铁市场报价多数地区暂稳,仅新疆铸铁受内地铸铁价格影响,上调50元/吨。山西翼城:铸铁3450元/吨,球铁3340元/吨,炼铁3050元/吨;山东临沂:铸铁3200元/吨,球铁3380元/吨,炼铁3050元/吨,现款含税。需求面:河北、山西、内蒙等地区炼铁资源偏紧,钢厂采购积极性不减,多数铁厂无库存或负库存,而山东、徐州地区炼铁出货放缓,一单一议者偏多;球铁、铸铁需求疲软,厂家出货放缓。成本面:焦炭近期偏强运行,多地均有焦企第二轮提涨100元/吨,目前焦钢博弈激烈中,今日Mysteel焦炭价格指数为1933.2,较昨日持平,对生铁成本暂无变化,而铁矿石价格震荡下行,今日Mysteel铁矿石价格指数为835.2,较昨日下跌13.3,对生铁成本有所缓和,而厂家目前利润微薄,报价暂稳观望。预计明日生铁市场价格弱势盘整运行。